SZYMON ODPOWIADA 7:

Wdrożenie systemu CRM to jedna z najważniejszych decyzji w rozwoju firmy.
Od tego, jak zostanie przeprowadzone, zależy nie tylko skuteczność systemu, ale również to, czy pracownicy będą chcieli z niego korzystać.

W cyklu „Szymon odpowiada” omawiamy dziś pełny proces wdrożenia - od analizy, przez konfigurację, aż po szkolenia i wsparcie użytkowników.

Wersja wideo: 

1. Analiza przedwdrożeniowa. Fundament całego projektu

To jeden z kluczowych etapów. Podczas analizy ustalamy:

• jakie dane będą zbierane w CRM,

• jak wygląda obecny proces w firmie,

• jak ten proces powinien zostać odwzorowany w systemie,

• jakie automatyzacje będą potrzebne,

• jakie raporty będą wspierały zarządzanie,

• jakie integracje są niezbędne.

Celem analizy jest zaprojektowanie systemu tak, aby wspierał realny sposób pracy, a nie sztucznie go zmieniał.

2. Wdrożenie systemu. Konfiguracja i parametryzacja

Po analizie przechodzimy do prac wdrożeniowych. System konfigurujemy etapowo lub całościowo - zależnie od potrzeb firmy. W tym kroku powstają m.in.:

• struktura danych,

• pipeline’y sprzedażowe,

• automatyzacje,

• szablony wiadomości i dokumentów,

• dashboardy i raporty.

Po zakończeniu prac system prezentowany jest osobom decyzyjnym.

3. Szkolenia użytkowników

Tu zaczyna się praktyka. Szkolenia realizujemy w formie:

• warsztatów,

• sesji online,

• spotkań na miejscu u klienta.

Ich celem jest nie tylko nauczenie obsługi, ale też przećwiczenie działania scenariuszy z codziennej pracy.

4. Start produkcyjny i okres adopcji

Po szkoleniach system jest uruchamiany dla całego zespołu. Przez pierwsze tygodnie zapewniamy wsparcie, odpowiadamy na pytania i dopracowujemy konfigurację.
To moment, w którym użytkownicy oswajają się z CRM-em i wyrabiają nowe nawyki.

5. Podsumowanie i zamknięcie projektu

Po okresie adopcji omawiamy wnioski, domykamy wdrożenie i rekomendujemy ewentualne dalsze usprawnienia.

Chcesz wdrożyć CRM lub uporządkować obecny system?

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz na stronie - odezwiemy się i doradzimy, od czego najlepiej zacząć.