Nie. I warto wiedzieć, dlaczego.
Jedną z najczęstszych obaw przed wdrożeniem CRM jest ryzyko utraty danych. Firmy, które od lat pracują na Excelach, systemach ERP czy notatkach, często boją się, że w procesie przenoszenia coś „zniknie”. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie odwrotnie.
Wersja wideo:
Wdrożenie CRM polega na zebraniu danych z różnych źródeł w jedno, centralne miejsce.
Można je bez problemu zaimportować:
z plików Excel,
z systemów ERP,
z innych narzędzi i programów, w których do tej pory były przechowywane.
Dzięki temu firma zyskuje spójne centrum danych – uporządkowane, ujednolicone i dostępne dla całego zespołu.
W razie potrzeby CRM można zintegrować z innymi systemami, takimi jak ERP czy marketing automation. Dane są wtedy automatycznie synchronizowane między platformami – bez ryzyka nadpisania czy utraty.
Nowoczesne systemy CRM, takie jak HubSpot, umożliwiają regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa.
To oznacza, że nawet w przypadku błędu użytkownika lub przypadkowego usunięcia danych, można je łatwo przywrócić.
Podsumowując: wdrożenie systemu CRM nie wiąże się z utratą danych.
Przeciwnie — to doskonały moment, by:
zebrać dane z różnych źródeł,
oczyścić je i uzupełnić,
stworzyć jedno źródło prawdy o klientach.
To właśnie wtedy wiele firm po raz pierwszy uzyskuje pełny obraz swojej bazy klientów.
Jeśli Twoja firma planuje wdrożenie CRM i chcesz mieć pewność, że dane zostaną przeniesione bezpiecznie – skontaktuj się z nami.