SZYMON ODPOWIADA 6:

Czy wdrożenie CRM może się wiązać z utratą danych?

Nie. I warto wiedzieć, dlaczego.

Jedną z najczęstszych obaw przed wdrożeniem CRM jest ryzyko utraty danych. Firmy, które od lat pracują na Excelach, systemach ERP czy notatkach, często boją się, że w procesie przenoszenia coś „zniknie”. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie odwrotnie.

Wersja wideo:

Dane zyskują nowy porządek, nie giną

Wdrożenie CRM polega na zebraniu danych z różnych źródeł w jedno, centralne miejsce.
Można je bez problemu zaimportować:

• z plików Excel,

• z systemów ERP,

• z innych narzędzi i programów, w których do tej pory były przechowywane.

Dzięki temu firma zyskuje spójne centrum danych – uporządkowane, ujednolicone i dostępne dla całego zespołu.

Integracja zamiast ryzyka

W razie potrzeby CRM można zintegrować z innymi systemami, takimi jak ERP czy marketing automation. Dane są wtedy automatycznie synchronizowane między platformami – bez ryzyka nadpisania czy utraty.

Kopie bezpieczeństwa i pełna kontrola

Nowoczesne systemy CRM, takie jak HubSpot, umożliwiają regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa.
To oznacza, że nawet w przypadku błędu użytkownika lub przypadkowego usunięcia danych, można je łatwo przywrócić.

Wdrożenie CRM = uporządkowanie, nie ryzyko

Podsumowując: wdrożenie systemu CRM nie wiąże się z utratą danych.
Przeciwnie — to doskonały moment, by:

• zebrać dane z różnych źródeł,

• oczyścić je i uzupełnić,

• stworzyć jedno źródło prawdy o klientach.

To właśnie wtedy wiele firm po raz pierwszy uzyskuje pełny obraz swojej bazy klientów.

Jeśli Twoja firma planuje wdrożenie CRM i chcesz mieć pewność, że dane zostaną przeniesione bezpiecznie – skontaktuj się z nami.