Wdrożenie systemu CRM to jedna z najważniejszych decyzji w rozwoju firmy.
Od tego, jak zostanie przeprowadzone, zależy nie tylko skuteczność systemu, ale również to, czy pracownicy będą chcieli z niego korzystać.
W cyklu „Szymon odpowiada” omawiamy dziś pełny proces wdrożenia - od analizy, przez konfigurację, aż po szkolenia i wsparcie użytkowników.
Wersja wideo:
To jeden z kluczowych etapów. Podczas analizy ustalamy:
jakie dane będą zbierane w CRM,
jak wygląda obecny proces w firmie,
jak ten proces powinien zostać odwzorowany w systemie,
jakie automatyzacje będą potrzebne,
jakie raporty będą wspierały zarządzanie,
jakie integracje są niezbędne.
Celem analizy jest zaprojektowanie systemu tak, aby wspierał realny sposób pracy, a nie sztucznie go zmieniał.
Po analizie przechodzimy do prac wdrożeniowych. System konfigurujemy etapowo lub całościowo - zależnie od potrzeb firmy. W tym kroku powstają m.in.:
struktura danych,
pipeline’y sprzedażowe,
automatyzacje,
szablony wiadomości i dokumentów,
dashboardy i raporty.
Po zakończeniu prac system prezentowany jest osobom decyzyjnym.
Tu zaczyna się praktyka. Szkolenia realizujemy w formie:
warsztatów,
sesji online,
spotkań na miejscu u klienta.
Ich celem jest nie tylko nauczenie obsługi, ale też przećwiczenie działania scenariuszy z codziennej pracy.
Po szkoleniach system jest uruchamiany dla całego zespołu. Przez pierwsze tygodnie zapewniamy wsparcie, odpowiadamy na pytania i dopracowujemy konfigurację.
To moment, w którym użytkownicy oswajają się z CRM-em i wyrabiają nowe nawyki.
Po okresie adopcji omawiamy wnioski, domykamy wdrożenie i rekomendujemy ewentualne dalsze usprawnienia.
Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz na stronie - odezwiemy się i doradzimy, od czego najlepiej zacząć.